Visma Severan CRM on suunniteltu auttamaan asiantuntija- ja projektiyrityksiä asiakashallinnan parantamisessa ja myynnin seurannassa.
Harva CRM-järjestelmä ymmärtää projekteja saati sitten resursseja. Tyypillisesti näitä tietoja kerätään ja hallitaan useissa eri järjestelmissä. Mahdollisen tilauksen vaikutusta resurssikuormitukseen voidaan ainoastaan arvailla.Visma Severa tietää koko ajan, mikä on projektien ja resurssien tila.
Visma Severassa projektin suunnittelu voi alkaa jo myyntivaiheessa, joko omasta halusta tai tilaajan vaatimuksesta. Tällöin yrityksen ennakointikyky paranee, koska riittävät resurssit ja mahdollisuus sitoutua ehdotettuun aikatauluun ovat tiedossa.
Suunnittelu tarjousvaiheessa mahdollistaa työn kannattavuuden arvioimisen ja tiedon siitä, mikä on liikkumavara hinnoittelussa. Arvio työn kokonaishinnasta voidaan laskea järjestelmän tarjoustyökalu-lisäosan avulla. Tarjoukselle tai kustannusarviolle kerätään halutut tuotteet ja palvelut, jonka jälkeen järjestelmä laskee kokonaishinnan sekä arvion katteesta. Kun pelisäännöt ovat selvät, alihinnoittelua ei esiinny ja voidaan keskittyä kannattaviin projekteihin.
Yhteinen asiakashallinta (CRM) koko yritykselleKoko yritykselle yhteinen rekisteri helpottaa tiedon hakemista ja ajantasalla pitämistä. Tällöin samaa tietoa hyödynnetään markkinoinnissa, myynnissä sekä asiakaspalvelussa. Asiakastietojen lisäksi järjestelmään voidaan tallettaa yhteystiedot prospekteista ja kumppaneista. Asiakastietojen tarkistaminen ja yhteystietojen päivittäminen voi olla sallittua vaikka kaikille työntekijöille. Visma Severa on selainkäyttöinen, joten asiakastietojen hakeminen ja päivittäminen onnistuu joustavasti.
Myyntiä ja asiakaspalvelua tukee asiakkaan ja yhteyshenkilöiden takaa löytyvä yhteydenpitohistoria. Merkinnät aikaisemmista kontaktoinneista ja tulevat yhteydenotot kirjautuvat käyttäjän kalenterin lisäksi asiakastietoihin. Asiakkaan myynti-, projekti- ja laskutushistoria on saatavilla käyttöoikeuksien mukaisesti.
Raportointia varten asiakkaat voidaan ryhmitellä seuraavilla kriteereillä:
Asiakastieto liikkuu juuri kuten haluatVisma Severassa kaikki asiakkastieto löytyy yhdestä näkymästä ja voit luoda omia listauksia asiakkaista tarpeesi mukaan. Järjestelmä tukee monipuolisesti asiakastietojen hallintaa ja ajantasalla pitämistä. Esimerkiksi Excelin import-työkalulla päivitetään ja ylläpidetään asiakastietoja. Uusien potentiaalisten asiakkaiden tiedot ladataan järjestelmään vaikkapa Fonecta finderistä saadusta tiedostosta. Asiakasrekisteri on myös synkronoitavissa Visma Business -taloushallintojärjestelmän kanssa.
Visma Severa on kiinteä osa myyntipäällikön tai muun myynnin henkilön päivittäistä työskentelyä. Järjestelmä muistuttaa sovituista tapaamisista ja soitoista sekä esittää heti etusivulla myynnin ennusteet sekä pipelinen. Raportteja tarkastellaan henkilö-, ryhmä-, tuote-, tuoteryhmä- tai yritystasolla. Kalenterimerkinnät synkronoituvat Outlookin (Exchange), matkapuhelimen ja Google kalenterin välillä ja uuden merkinnän tai tapahtuman päivittämisen voi tehdä miltä tahansa päätteeltä Internet-yhteyden avulla.
Myyntiprosessi ja myynnin vaiheet määritetään kunkin yrityksen vaatimusten mukaisesti. Myyntitapahtumat ovat seurattavissa aina liideistä tilauksiin saakka. Tilastotietoa tehdyistä tarjouksista, saaduista tarjouspyynnöistä tai järjestetyistä esittelyistä voidaan hakea halutuilta aikaväleiltä. Myyjä ylläpitää omaa myyntiennustetta, jonka pohjalta saadaan kuukausi- ja kvartaaliraportit tiimi- ja yritystasolla. Integroitu CRM poistaa myynnin pullonkaulat: sen avulla voi seurata, missä myynnin vaiheessa potentiaalisia asiakkaita menetetään ja vastavuoroisesti millä osa-alueilla suoriudutaan hyvin. Visma Severassa kaikki myyntiin liittyvä tieto on ajantasalla samassa järjestelmässä, sillä jokaisesta myyntitapahtumasta tiedetään:
Seurataanko yrityksessä asiakaskannattavuutta? Usein tiedossa on Top-5 asiakkaat, mutta tiedetäänkö myös ne asiakkaat joiden kohdalla tarvetta on hinnoittelun nostamiseen tai radikaaleissa tapauksissa jopa asiakkuudesta luopumiseen? Myyntitiedot eivät yksin riitä, tarvitaan myös tietoa asiakkaalle tehtyjen projektien kustannuksista. Ostot ovat yleensä helppo seurata projekti- ja asiakastasolla taloushallinnon järjestelmässä, mutta käytetty aika eli työkulut on hankalampi kohdistaa ja huomioida asiakaskannattavuuden laskennassa.
Vaikka työkustannukset ovatkin asiantuntijayrityksen suurin kustannus, vain systemaattinen tuntien kirjaaminen projekteille antaa mahdollisuuden luotettavaan asiakaskannattavuuden seurantaan.
Asiakaskannatavuuden lisäksi on hyödyllistä seurata asiakasvastaavien, projektipäälliköiden ja myyjien onnistumista. Raporteissa voidaan verrata eri projektipäälliköiden vaikutusta yrityksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Tai toteutunutta myyntiä ja reklamoimatonta laskutusta myyjittäin. Tällä tavoin voidaan palkita erinomaisista suorituksista, eikä pelkästään uuden myynnin tai liikevaihdon pohjalta.
Visma Severassa kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto löytyy keskitetysti yhdestä paikasta. Asiakastietoja voidaan päivittää eri tavoilla kuten esimerkiksi lataamalla asiakastiedot olemassa olevista exceleistä tai synkronoimalla asiakastiedot taloushallinnonjärjestelmän kanssa.
